顯示驅(qū)動(dòng)芯片是顯示面板成像系統(tǒng)中的重要組成部分，芯片集成了電阻、調(diào)節(jié)器、比較器和功率晶體管等部件，控制著顯示面板的發(fā)光線性度、功率、電磁兼容等關(guān)鍵因素，從而保證顯示畫面的均勻性和穩(wěn)定性。

　　全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片的產(chǎn)業(yè)格局中，韓國(guó)廠商和中國(guó)臺(tái)灣廠商占據(jù)主導(dǎo)地位，廠商有韓國(guó)三星系統(tǒng)LSI、LX Semicon、美格納(Magnachip)、TLi和Anapass;中國(guó)臺(tái)灣的聯(lián)詠科技(Novatek)、奇景光電(Himax)、瑞鼎(Raydium)、義隆(ELAN)、天鈺(Fitipower)、敦泰(FOCALTECH)、偉詮(WELTREND)、晶門(SOLOMON)、奕力(ILITEK)、矽創(chuàng)(SITRONIX)、譜瑞(PARADE)等。近些年，隨著中國(guó)大陸通銳微(Torey)、集創(chuàng)北方(Chipone)、奕斯偉(ESWIN)、信芯微(Hi-image)、中穎(SINO WEALTH)、格科(GALAXYCORE)、明微電子(SUNMOON)、愛(ài)協(xié)生(AXS)、凌陽(yáng)華芯(XM-PLUS)、云英谷(YYG)、天德鈺(JADARD)、吉迪思(GIGADISPLAY)、宸鴻(TPK)、顯芯(XIANXIN)、新相(NEWVISION)等廠商的崛起，國(guó)產(chǎn)顯示驅(qū)動(dòng)芯片的市場(chǎng)份額有所提升。

　　根據(jù)Omdia 2022年數(shù)據(jù)顯示，韓國(guó)廠商在OLED驅(qū)動(dòng)IC上占據(jù)全球79%的市場(chǎng)份額，包括三星系統(tǒng)LSI占據(jù)55%的市場(chǎng)份額，LX Semicon占據(jù)14.6%的市場(chǎng)份額。美格納和Anapass等緊隨其后，市場(chǎng)份額合計(jì)9.4%。中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的聯(lián)詠和瑞鼎也可提供OLED驅(qū)動(dòng)IC，但市場(chǎng)份額較少。中國(guó)大陸廠商則在大尺寸DDIC領(lǐng)域有所布局，代表廠商為集創(chuàng)北方和奕斯偉，但市場(chǎng)份額較小;華為也自研了OLED驅(qū)動(dòng)IC，主要自用，取得了一定的進(jìn)展。

　　2022年全球經(jīng)濟(jì)下行、市場(chǎng)需求收縮，手機(jī)、電視、桌面顯示器、平板電腦等終端市場(chǎng)面板出貨量均出現(xiàn)下滑。根據(jù)CINNO Research調(diào)查數(shù)據(jù)，在全球顯示面板需求量減弱的影響下， 2022年全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)規(guī)模同比下降約9%。在桌上顯示器面板市場(chǎng)方面，CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年全球桌上顯示器面板出貨量同比下降8%，2022年全球桌上顯示器LCD驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)出貨量同比下降約11%。隨著國(guó)內(nèi)疫情放開(kāi)，庫(kù)存有望有效去化，市場(chǎng)需求將得到緩步修復(fù)，CINNO Research預(yù)計(jì)2023年全球桌上顯示器面板需求下滑幅度將有望縮窄至2%。

　　另一方面，2022年全球大尺寸TFT-LCD面板出貨市場(chǎng)份額中，中國(guó)大陸占比進(jìn)一步增至約54%，中國(guó)大陸地區(qū)TFT-LCD產(chǎn)能不斷增加將進(jìn)一步推動(dòng)相關(guān)顯示驅(qū)動(dòng)芯片的國(guó)產(chǎn)化進(jìn)程。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，中國(guó)大陸面板廠商在全球桌上顯示器面板中的出貨份額已從2021年的48.6%增至2022年的56.6%。隨著中國(guó)大陸面板廠商在全球桌上顯示器市場(chǎng)占有率的不斷提升，也將為該領(lǐng)域驅(qū)動(dòng)芯片的國(guó)產(chǎn)化持續(xù)助力。

　　在細(xì)分領(lǐng)域，近年來(lái)各大廠商不斷加強(qiáng)高端顯示器的市場(chǎng)探索，如改善游戲及辦公體驗(yàn)的高刷新率、高對(duì)比度、高分辨率機(jī)型，都在不斷提升顯示器畫質(zhì)。CINNO Research預(yù)測(cè)，至2025年QHD及以上分辨率的桌上顯示器面板市場(chǎng)占有率將增至20%以上。

　　同時(shí)，Mini LED也成為市場(chǎng)的關(guān)注熱點(diǎn)。但由臺(tái)系廠商(華碩/宏碁+友達(dá)/群創(chuàng))主導(dǎo)的Mini LED電競(jìng)顯示器因價(jià)格過(guò)高，量產(chǎn)推進(jìn)極慢，市場(chǎng)也仍未打開(kāi)。國(guó)內(nèi)如聯(lián)創(chuàng)、KTC等代工廠需要自行整合臺(tái)系屏資源+自建模組產(chǎn)能來(lái)推動(dòng)第三方Mini LED方案，市場(chǎng)反響也較為一般。出于成本考慮，未來(lái)Mini LED顯示器背光將采用玻璃基板整版方式，但目前背光驅(qū)動(dòng)IC仍需大廠推動(dòng)整合。

　　從桌上顯示器面板本身來(lái)看，由于尺寸相對(duì)較大，對(duì)面板芯片驅(qū)動(dòng)力要求更高，如使用整合型芯片對(duì)芯片設(shè)計(jì)、驅(qū)動(dòng)力等均有嚴(yán)苛要求，芯片成本將遠(yuǎn)大于目前分離型方案，不具備量產(chǎn)性，因此桌上顯示器會(huì)基本保持目前的分離型方案。

　　根據(jù)CINNO Research數(shù)據(jù)顯示，全球桌上顯示器用LCD驅(qū)動(dòng)芯片主要廠商包括：韓國(guó)廠商三星系統(tǒng)LSI;中國(guó)臺(tái)灣廠商聯(lián)詠、奇景光電、瑞鼎、天鈺以及中國(guó)大陸廠商通銳微、集創(chuàng)北方、奕斯偉等。

　　排名第一的聯(lián)詠科技為中國(guó)臺(tái)灣芯片設(shè)計(jì)領(lǐng)導(dǎo)廠商，全球驅(qū)動(dòng)芯片龍頭企業(yè)，主要產(chǎn)品為全系列的平面顯示屏幕驅(qū)動(dòng)芯片，以及移動(dòng)終端及消費(fèi)電子產(chǎn)品上應(yīng)用之?dāng)?shù)字影音，多媒體單芯片產(chǎn)品解決方案，其在智能手機(jī)TDDI芯片市場(chǎng)占據(jù)領(lǐng)導(dǎo)地位。

　　奇景光電成立于2001年，產(chǎn)品應(yīng)用于全球各種消費(fèi)性電子品牌產(chǎn)品，技術(shù)領(lǐng)先并維持影像顯示處理技術(shù)半導(dǎo)體解決方案領(lǐng)導(dǎo)廠商的地位。奇景光電在日本、韓國(guó)、大陸等地，也陸續(xù)成立了技術(shù)支持與業(yè)務(wù)辦公室，其中位于深圳的分公司名稱為皇景光電(深圳)有限公司。

　　瑞鼎科技成立于2003年，是友達(dá)旗下廠商，從LCD DDI發(fā)跡，陸續(xù)推出Touch IC、TCON、Power IC、OLED DDI等產(chǎn)品，主要用于大尺寸面板的筆電、監(jiān)視器及電視，以及中小尺寸面板的平板、手機(jī)、穿戴裝置、數(shù)位相機(jī)及車載等應(yīng)用。目前也在發(fā)展Mini LED和Micro LED技術(shù)。

　　天鈺科技成立于1995年，是一家專業(yè)的電源管理與液晶顯示器驅(qū)動(dòng)IC設(shè)計(jì)公司，公司的核心技術(shù)以及自主研發(fā)的多款產(chǎn)品處于先進(jìn)水平。天鈺科技則是原來(lái)奇美群創(chuàng)合并時(shí)奇美的顯示芯片團(tuán)隊(duì)分拆而來(lái)，主要配合深圳富士康園區(qū)內(nèi)的深超研發(fā)低功耗中小尺寸LCD液晶面板驅(qū)動(dòng)芯片。2019年12月，天鈺科技與天德鈺進(jìn)行了分拆重組，天鈺科技將移動(dòng)智能終端顯示驅(qū)動(dòng)芯片、攝像頭音圈馬達(dá)驅(qū)動(dòng)芯片、快充協(xié)議芯片、電子標(biāo)簽驅(qū)動(dòng)芯片四項(xiàng)產(chǎn)品業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)讓給天德鈺及其子公司。

　　三星系統(tǒng)LSI聚焦于5G SoC，高分辨率CIS和DDI;三星顯示(Samsung Display)的專屬供應(yīng)商。

　　在中國(guó)大陸市場(chǎng)桌上顯示器用LCD驅(qū)動(dòng)芯片廠商市占率方面，根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2022年中國(guó)大陸排名前三的廠商分別為聯(lián)詠科技、奇景光電和通銳微。根據(jù)CINNO Research統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2022年中國(guó)大陸桌上顯示器用LCD驅(qū)動(dòng)芯片中國(guó)大陸廠商份額已增至31.5%。

　　圖1、2022年中國(guó)大陸市場(chǎng)桌上顯示器用LCD驅(qū)動(dòng)芯片廠商排名

　　通銳微成立于2018年，專注于顯示處理技術(shù)之芯片研發(fā)設(shè)計(jì)。通銳微通過(guò)應(yīng)用超高清分辨率顯示驅(qū)動(dòng)技術(shù)、領(lǐng)先的COF封裝工藝及散熱技術(shù)、降功耗技術(shù)推出更符合市場(chǎng)需求的創(chuàng)新性產(chǎn)品。其中，顯示驅(qū)動(dòng)芯片P2P產(chǎn)品擁有降低IC功耗和應(yīng)用電流、提高大尺寸顯示平衡的優(yōu)勢(shì)。通銳微在全球顯示驅(qū)動(dòng)芯片市場(chǎng)發(fā)展迅速，2022年在中國(guó)大陸桌上顯示器LCD驅(qū)動(dòng)芯片廠商市場(chǎng)排名第三。

　　集創(chuàng)北方成立于2008年，專注顯示芯片的設(shè)計(jì)，主要給LED顯示屏、TFT-LCD面板等新型顯示屏提供完整的顯示芯片解決方案，擁有超過(guò)600人的專業(yè)設(shè)計(jì)團(tuán)隊(duì)，取得過(guò)多項(xiàng)卓著成果，在大尺寸 LCD 顯示驅(qū)動(dòng)芯片方面，集創(chuàng)北方不斷提升在低能耗、大功率、抗干擾性等方面的性能指標(biāo)，2022年在中國(guó)大陸桌上顯示器LCD驅(qū)動(dòng)芯片廠商市場(chǎng)排名第四。

　　奕斯偉核心事業(yè)涵蓋芯片與方案、硅材料、先進(jìn)封測(cè)三大領(lǐng)域，芯片產(chǎn)品線包含顯示驅(qū)動(dòng)芯片、觸控芯片、時(shí)序控制芯片和電源管理芯片等。其中，大尺寸面板顯示驅(qū)動(dòng)芯片通過(guò)與國(guó)內(nèi)龍頭面板廠商深度合作，2022年其全球桌上顯示器LCD驅(qū)動(dòng)芯片廠商市場(chǎng)排名第八。

　　來(lái)源：CINNO Research，核芯產(chǎn)業(yè)觀察