顯示驅動芯片是顯示面板成像系統(tǒng)中的重要組成部分，芯片集成了電阻、調節(jié)器、比較器和功率晶體管等部件，控制著顯示面板的發(fā)光線性度、功率、電磁兼容等關鍵因素，從而保證顯示畫面的均勻性和穩(wěn)定性。

　　全球顯示驅動芯片的產業(yè)格局中，韓國廠商和中國臺灣廠商占據主導地位，廠商有韓國三星系統(tǒng)LSI、LX Semicon、美格納(Magnachip)、TLi和Anapass;中國臺灣的聯(lián)詠科技(Novatek)、奇景光電(Himax)、瑞鼎(Raydium)、義隆(ELAN)、天鈺(Fitipower)、敦泰(FOCALTECH)、偉詮(WELTREND)、晶門(SOLOMON)、奕力(ILITEK)、矽創(chuàng)(SITRONIX)、譜瑞(PARADE)等。近些年，隨著中國大陸通銳微(Torey)、集創(chuàng)北方(Chipone)、奕斯偉(ESWIN)、信芯微(Hi-image)、中穎(SINO WEALTH)、格科(GALAXYCORE)、明微電子(SUNMOON)、愛協(xié)生(AXS)、凌陽華芯(XM-PLUS)、云英谷(YYG)、天德鈺(JADARD)、吉迪思(GIGADISPLAY)、宸鴻(TPK)、顯芯(XIANXIN)、新相(NEWVISION)等廠商的崛起，國產顯示驅動芯片的市場份額有所提升。

　　根據Omdia 2022年數據顯示，韓國廠商在OLED驅動IC上占據全球79%的市場份額，包括三星系統(tǒng)LSI占據55%的市場份額，LX Semicon占據14.6%的市場份額。美格納和Anapass等緊隨其后，市場份額合計9.4%。中國臺灣地區(qū)的聯(lián)詠和瑞鼎也可提供OLED驅動IC，但市場份額較少。中國大陸廠商則在大尺寸DDIC領域有所布局，代表廠商為集創(chuàng)北方和奕斯偉，但市場份額較小;華為也自研了OLED驅動IC，主要自用，取得了一定的進展。

　　2022年全球經濟下行、市場需求收縮，手機、電視、桌面顯示器、平板電腦等終端市場面板出貨量均出現(xiàn)下滑。根據CINNO Research調查數據，在全球顯示面板需求量減弱的影響下， 2022年全球顯示驅動芯片市場規(guī)模同比下降約9%。在桌上顯示器面板市場方面，CINNO Research統(tǒng)計數據顯示，2022年全球桌上顯示器面板出貨量同比下降8%，2022年全球桌上顯示器LCD驅動芯片市場出貨量同比下降約11%。隨著國內疫情放開，庫存有望有效去化，市場需求將得到緩步修復，CINNO Research預計2023年全球桌上顯示器面板需求下滑幅度將有望縮窄至2%。

　　另一方面，2022年全球大尺寸TFT-LCD面板出貨市場份額中，中國大陸占比進一步增至約54%，中國大陸地區(qū)TFT-LCD產能不斷增加將進一步推動相關顯示驅動芯片的國產化進程。根據CINNO Research統(tǒng)計數據，中國大陸面板廠商在全球桌上顯示器面板中的出貨份額已從2021年的48.6%增至2022年的56.6%。隨著中國大陸面板廠商在全球桌上顯示器市場占有率的不斷提升，也將為該領域驅動芯片的國產化持續(xù)助力。

　　在細分領域，近年來各大廠商不斷加強高端顯示器的市場探索，如改善游戲及辦公體驗的高刷新率、高對比度、高分辨率機型，都在不斷提升顯示器畫質。CINNO Research預測，至2025年QHD及以上分辨率的桌上顯示器面板市場占有率將增至20%以上。

　　同時，Mini LED也成為市場的關注熱點。但由臺系廠商(華碩/宏碁+友達/群創(chuàng))主導的Mini LED電競顯示器因價格過高，量產推進極慢，市場也仍未打開。國內如聯(lián)創(chuàng)、KTC等代工廠需要自行整合臺系屏資源+自建模組產能來推動第三方Mini LED方案，市場反響也較為一般。出于成本考慮，未來Mini LED顯示器背光將采用玻璃基板整版方式，但目前背光驅動IC仍需大廠推動整合。

　　從桌上顯示器面板本身來看，由于尺寸相對較大，對面板芯片驅動力要求更高，如使用整合型芯片對芯片設計、驅動力等均有嚴苛要求，芯片成本將遠大于目前分離型方案，不具備量產性，因此桌上顯示器會基本保持目前的分離型方案。

　　根據CINNO Research數據顯示，全球桌上顯示器用LCD驅動芯片主要廠商包括：韓國廠商三星系統(tǒng)LSI;中國臺灣廠商聯(lián)詠、奇景光電、瑞鼎、天鈺以及中國大陸廠商通銳微、集創(chuàng)北方、奕斯偉等。

　　排名第一的聯(lián)詠科技為中國臺灣芯片設計領導廠商，全球驅動芯片龍頭企業(yè)，主要產品為全系列的平面顯示屏幕驅動芯片，以及移動終端及消費電子產品上應用之數字影音，多媒體單芯片產品解決方案，其在智能手機TDDI芯片市場占據領導地位。

　　奇景光電成立于2001年，產品應用于全球各種消費性電子品牌產品，技術領先并維持影像顯示處理技術半導體解決方案領導廠商的地位。奇景光電在日本、韓國、大陸等地，也陸續(xù)成立了技術支持與業(yè)務辦公室，其中位于深圳的分公司名稱為皇景光電(深圳)有限公司。

　　瑞鼎科技成立于2003年，是友達旗下廠商，從LCD DDI發(fā)跡，陸續(xù)推出Touch IC、TCON、Power IC、OLED DDI等產品，主要用于大尺寸面板的筆電、監(jiān)視器及電視，以及中小尺寸面板的平板、手機、穿戴裝置、數位相機及車載等應用。目前也在發(fā)展Mini LED和Micro LED技術。

　　天鈺科技成立于1995年，是一家專業(yè)的電源管理與液晶顯示器驅動IC設計公司，公司的核心技術以及自主研發(fā)的多款產品處于先進水平。天鈺科技則是原來奇美群創(chuàng)合并時奇美的顯示芯片團隊分拆而來，主要配合深圳富士康園區(qū)內的深超研發(fā)低功耗中小尺寸LCD液晶面板驅動芯片。2019年12月，天鈺科技與天德鈺進行了分拆重組，天鈺科技將移動智能終端顯示驅動芯片、攝像頭音圈馬達驅動芯片、快充協(xié)議芯片、電子標簽驅動芯片四項產品業(yè)務轉讓給天德鈺及其子公司。

　　三星系統(tǒng)LSI聚焦于5G SoC，高分辨率CIS和DDI;三星顯示(Samsung Display)的專屬供應商。

　　在中國大陸市場桌上顯示器用LCD驅動芯片廠商市占率方面，根據CINNO Research統(tǒng)計數據顯示，2022年中國大陸排名前三的廠商分別為聯(lián)詠科技、奇景光電和通銳微。根據CINNO Research統(tǒng)計數據，2022年中國大陸桌上顯示器用LCD驅動芯片中國大陸廠商份額已增至31.5%。

　　圖1、2022年中國大陸市場桌上顯示器用LCD驅動芯片廠商排名

　　通銳微成立于2018年，專注于顯示處理技術之芯片研發(fā)設計。通銳微通過應用超高清分辨率顯示驅動技術、領先的COF封裝工藝及散熱技術、降功耗技術推出更符合市場需求的創(chuàng)新性產品。其中，顯示驅動芯片P2P產品擁有降低IC功耗和應用電流、提高大尺寸顯示平衡的優(yōu)勢。通銳微在全球顯示驅動芯片市場發(fā)展迅速，2022年在中國大陸桌上顯示器LCD驅動芯片廠商市場排名第三。

　　集創(chuàng)北方成立于2008年，專注顯示芯片的設計，主要給LED顯示屏、TFT-LCD面板等新型顯示屏提供完整的顯示芯片解決方案，擁有超過600人的專業(yè)設計團隊，取得過多項卓著成果，在大尺寸 LCD 顯示驅動芯片方面，集創(chuàng)北方不斷提升在低能耗、大功率、抗干擾性等方面的性能指標，2022年在中國大陸桌上顯示器LCD驅動芯片廠商市場排名第四。

　　奕斯偉核心事業(yè)涵蓋芯片與方案、硅材料、先進封測三大領域，芯片產品線包含顯示驅動芯片、觸控芯片、時序控制芯片和電源管理芯片等。其中，大尺寸面板顯示驅動芯片通過與國內龍頭面板廠商深度合作，2022年其全球桌上顯示器LCD驅動芯片廠商市場排名第八。

　　來源：CINNO Research，核芯產業(yè)觀察